Ces dernières années, le marché mondial des produits à base de tomates a connu des fluctuations importantes en raison de la combinaison d'une demande accrue pendant la pandémie de COVID-19 et de contraintes d'approvisionnement ultérieures dues au changement climatique. Cette dynamique a eu des impacts notables sur les modes de consommation, les prix et les niveaux d’exportation.
Demande croissante et contraintes d’offre
Pendant la pandémie de COVID-19, la demande mondiale de produits à base de tomates a explosé à mesure que les consommateurs ont modifié leurs habitudes d'achat vers les canaux de distribution au détail. Cependant, cette demande accrue s’est heurtée aux défis du changement climatique, qui a entraîné une réduction de la quantité de produits transformés. En conséquence, la croissance de la consommation a ralenti.
Au cours des quinze dernières années, l’industrie mondiale a eu du mal à se remettre des effets désastreux de la surproduction de 2009. Entre 2009 et 2022, onze saisons sur quatorze ont vu les niveaux de production chuter nettement en dessous des objectifs initiaux. Le déficit cumulé, associé à l’étonnante augmentation de la demande entre 2020 et 2022, explique en grande partie la récente flambée des prix mondiaux des produits à base de tomate.
Facteurs externes affectant la production
Plusieurs facteurs externes ont contribué aux problèmes de production persistants. Les aléas climatiques, les crises sanitaires, les tensions politiques, les pressions environnementales, les attentes sociales, les pressions inflationnistes et la réticence des agriculteurs à cultiver des cultures à haut risque ont tous joué un rôle. Ces défis ont conduit à de nombreux cas où les stocks de fin d’année étaient presque épuisés. Malgré une demande croissante, la disponibilité des produits dans les circuits de distribution de détail et de restauration reste insuffisante, limitant physiquement la consommation.
Des exportations record malgré une offre restreinte
Il est intéressant de noter que malgré ces contraintes, les principaux pays transformateurs ont atteint des niveaux d’exportation records en 2022/2023, en particulier dans les catégories de concentré de tomate. L'année dernière, les exportations mondiales de produits à base de tomates, y compris les sauces et le ketchup, ont atteint près de 3,746 millions de tonnes, dépassant de 6 % la moyenne des trois années précédentes. Les exportations de sauces et de ketchup ont totalisé à elles seules 1,625 million de tonnes, soit une augmentation de 6,6% entre la période 2019/2020 et 2021/2022. Le volume des exportations de tomates en conserve est resté stable à 1,898 million de tonnes, soit seulement 530 tonnes (-0,03 %) de moins que la moyenne des trois années précédentes.
Modèles de consommation et différences régionales
Malgré de légères baisses, l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Porto Rico) reste le premier consommateur mondial de produits à base de tomates, représentant plus d'un quart du total mondial. Les 27 pays membres de l'Union européenne représentent environ 18 % de la consommation mondiale, et cette part atteint 22 % si l'on inclut les pays européens non membres de l'UE comme le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. Les pays eurasiens (Turquie, Russie, Afghanistan, Ukraine) en consomment environ 11 %, soit une légère augmentation par rapport aux années précédentes.
En revanche, les pays du Moyen-Orient (Iran, Irak, Arabie Saoudite, Israël) ont connu une baisse de 4 % de leur consommation, représentant environ 9 % de la consommation mondiale d’ici 2022/2023. Les pays d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili) ont connu une augmentation significative de leur consommation, contribuant à plus des deux tiers de la consommation mondiale de produits à base de tomates, aux côtés d’autres grandes régions.
Perspectives futures et tendances de consommation
Au niveau mondial, la consommation 2022/2023 a connu une légère baisse d’environ 1,7% par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Cependant, les régions émergentes telles que l’Amérique du Sud, l’Afrique méditerranéenne et l’Extrême-Orient augmentent leur « poids » relatif sur le marché.
Selon Euromonitor, le taux de croissance annuel de la production de produits à base de tomates (tous les produits à base de tomates) a atteint environ 2 % au cours de la période du 2021/2022 et devrait maintenir un taux similaire dans les années à venir. Le taux de croissance global de la consommation mondiale au cours de la dernière décennie a été relativement faible, tiré par un taux de croissance démographique annuel de 1 % et une augmentation de 0,3 % de la consommation par habitant, ce qui donne un taux de croissance annuel combiné de 1,2 %.
Conclusion
Le marché mondial des produits à base de tomates continue de faire face au double défi d’une demande croissante et d’une offre restreinte. Alors que les marchés émergents gagnent en importance et que les marchés établis sont confrontés à la stagnation, l’industrie doit s’adapter à l’évolution des modes de consommation et aux pressions extérieures. Malgré ces défis, le marché fait preuve de résilience avec des exportations record et des perspectives de croissance future stables.
